Formation éligible CPF|Validante IAS|Distribuée par La Compagnie des CGP via LCGP Formation

Formation sur les produits structurés

Développez vos compétences techniques et commerciales sur les produits structurés. F2O vous aide à maîtriser cette gamme de produits, avec une formation adaptée, dispensée par des experts qualifiés et expérimentés.

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Formation éligible CPF · Possibilité de prise en charge totale ou partielle par votre OPCOFormation validante pour les activités de courtage en assurance (IAS)
Formation produits structurés · Chapitre 3 · Barrière de protection du capital
04 — BARRIÈRE AMÉRICAINE À 50 %Constatation chaque jourEURO STOXX 50 (POINTS)SEUIL DE RAPPEL ANTICIPÉ · 100 % DU FIXING4 7012 350,5−39,61 %2 839PROTECTIONACTIVATIONBARRIÈRE ACTIVÉE20012002200320042005200620072008200920102011SEPT. 2002ÉCHÉANCEBarrière · 50 %2 350,5Constatationchaque jourIndice au 02/01/20112 839Baisse−39,61 %BarrièreactivéeCAPITAL RÉCUPÉRÉ100 %toute la baisse est subieBARRIÈRE DE PROTECTION DU CAPITAL04 / 07
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Formation distribuée parLa Compagnie des CGPvia sa structure LCGP Formation
Nos avantages

Formez-vous en ligne à votre rythme

Montage de départ · capital garanti
80 € zéro coupon15 € call5 € frais
Le client reçoit100 + 30

Une pédagogie vivante

À l'appui de nos tutoriels vidéo et de nos exemples, découvrez tout le potentiel des produits structurés.

Paramètre en hausseValeur liquidative
Sous-jacent↑
Volatilité↓
Dividendes↓
Taux d'intérêt↓

Une formation orientée conseil

Pour vous permettre de concevoir les produits structurés les plus adaptés à vos clients.

Programme de la formation

Les produits structurés sont des produits complexes.

Avec cette formation, vous pourrez mesurer pleinement les contours de cette classe d'actifs.

Disponible prochainement≈ 8 h · 100 % en ligne

La formation complète aux produits structurés

9 chapitres · 15 vidéos pédagogiques · Éligible CPF · Validante IAS
1Introduction aux produits structurés▶ 1 vidéo
  • Idées reçues sur les produits structurés
  • Définition : structure juridique, sous-jacent, profil de risque
  • Place des produits structurés sur l'échelle de risque
2Montage des produits structurés▶ 8 vidéos
  • Structure de funding : obligations zéro coupon, à coupon fixe ou variable, avec rappel anticipé
  • Dérivés incorporés : call, put, option à barrière, option digitale, best-of / worst-of
  • Montage d'un produit capital garanti, capital non garanti, autocall
3Panorama complet des produits structurés▶ 3 vidéos
  • Par niveau de risque : protection du capital, rendement, participation, effet de levier
  • Par type de structure : autocall, effet mémoire, barrière de protection du capital
  • Par sous-jacent : indices classiques, propriétaires (à décrément) et ESG, actions, matières premières, taux, inflation, crédit
4Les indices et actions à décrément
  • Pourquoi le décrément existe : génération du coupon, risque dividende, la crise de 2020
  • Le mécanisme : décrément en pourcentage ou en points, pondération, scénarios de marché, différentiel décrément / dividende réel
  • Indice ou action à décrément : effet amplificateur, trajectoire forward, valorisations secondaires
  • Analyser et conseiller : deux cas pratiques, les 4 questions à se poser, expliquer le décrément à un client
5Valorisation et sensibilités aux paramètres de marché▶ 3 vidéos
  • Méthode de valorisation des produits structurés
  • Sensibilité au sous-jacent, aux dividendes, à la volatilité, à la maturité, aux taux et au crédit de l'émetteur
  • Risques : perte à l'échéance, défaut de paiement, liquidité, indicateur SRI
6Réglementaire et fiscalité
  • Les produits structurés dans le cadre de MiFID 2
  • Fiscalité applicable aux produits structurés
7Comment choisir son produit structuré et analyser les offres du marché
  • Produits de campagne : opportunités de rendement et risque associé
  • Produits dédiés : un produit adapté au profil de risque du client
  • Marché secondaire : source d'opportunité ou moyen de réduire le risque
8Conclusion
9Annexes : glossaire, indices les plus utilisés, références
S'inscrireDisponible prochainement299 €
Pré-requis & niveau
Formation destinée à un public possédant les connaissances de base des marchés financiers et ayant besoin de maîtriser les caractéristiques techniques et juridiques des produits structurés.
Public concerné
CGP · Family Office · Courtiers · Experts-comptables · Avocats / Notaires
Informations pratiques & prise en charge
La prise en charge se fait via la plateforme LCGP Formation de la Compagnie des CGP, ouverte à l'ensemble des distributeurs, adhérents ou non de la Compagnie des CGP.
Testez vos connaissances

Vous voulez savoir si cette formation est faite pour vous ?

Nous vous proposons de répondre aux questions ci-contre et comme nous sommes sympas, nous n'allons pas vous noter.

Auto-évaluez-vous pour apprécier votre niveau de connaissance.

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Question 01/ 10

Pour quelle raison la valeur d'un produit structuré autocall peut baisser plus que le sous-jacent en cas de forte turbulence sur les marchés ? Pourquoi le constat n'est pas similaire en cas de forte hausse des marchés ?

Les co-fondateurs
Redouane Zad
Co-fondateur

Redouane Zad

  • Diplômé ingénieur de l'ENSIMAG. Master en Data Science et Intelligence Artificielle. Certifié FRM (Financial Risk Manager).
  • Responsable chez Amundi pendant 12 ans de la gestion des produits structurés et fonds à formule pour les clients particuliers en France, en Italie, en Belgique et au Japon.
  • Depuis 2019, chargé de cours à l'Université Paris Dauphine, Master 203, sur les options exotiques et produits structurés.
  • Co-fondateur de Cristalys : plateforme digitale d'optimisation des portefeuilles financiers.
  • Co-fondateur de la plateforme e-learning F2O sur les produits structurés.
Claude Cadeau
Co-fondateur

Claude Cadeau

  • Diplômé de l'AUREP.
  • Fondateur de la plateforme d'agrégation O2s.
  • Gestionnaire de patrimoine pendant 20 ans.
  • Accompagnateur ou créateur de projets digitaux (Easybuziness / 3dcapital / F2O…).
  • Pratique les produits structurés et fonds à formule depuis 1999.
  • Co-fondateur de la plateforme e-learning F2O sur les produits structurés.
Questions fréquentes

Tout savoir sur la formation

À qui s'adresse la formation F2O sur les produits structurés ?

Aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), family offices, courtiers en assurance, experts-comptables, avocats et notaires. Elle suppose les connaissances de base des marchés financiers et vise la maîtrise des caractéristiques techniques et juridiques des produits structurés.

Combien de temps dure la formation et comment se déroule-t-elle ?

Environ 8 heures, 100 % en ligne et à votre rythme. Le programme compte 9 chapitres et 15 vidéos pédagogiques (environ 63 minutes) intégrées aux chapitres.

La formation est-elle validante IAS ?

Oui. C'est une formation validante pour les activités de courtage en assurance (IAS), d'une durée de 8 heures.

La formation est-elle éligible au CPF ? Comment la faire prendre en charge ?

La formation est éligible au CPF, et une prise en charge totale ou partielle par votre OPCO est possible. L'inscription et la prise en charge se font via la plateforme LCGP Formation de La Compagnie des CGP, ouverte à l'ensemble des distributeurs, adhérents ou non de La Compagnie des CGP.

Quel est le prix de la formation ?

299 €.

Que contient le programme ?

Le montage des produits structurés (obligation zéro coupon, options call, put, barrière et digitale), le panorama des structures (autocall, effet mémoire, barrière de protection du capital), les indices et actions à décrément, la valorisation et les sensibilités aux paramètres de marché, les risques, le cadre MiFID 2 et la fiscalité, puis la méthode pour choisir un produit et analyser les offres du marché.

Pourquoi un chapitre entier sur les indices à décrément ?

Les indices et actions à décrément sont présents dans une grande majorité des produits structurés commercialisés aujourd'hui en France. Le décrément remplace les dividendes réels par un prélèvement fixe, en points ou en pourcentage : il permet des coupons élevés, mais peut freiner durablement la performance du produit dans certaines conditions de marché. Le chapitre 4 explique ce mécanisme et la méthode pour analyser un produit à décrément avant de le proposer à un client.

Qui sont les formateurs ?

Redouane Zad, ingénieur ENSIMAG certifié FRM, responsable pendant 12 ans chez Amundi de la gestion des produits structurés et fonds à formule, chargé de cours au Master 203 de l'Université Paris Dauphine. Et Claude Cadeau, diplômé de l'AUREP, gestionnaire de patrimoine pendant 20 ans, qui pratique les produits structurés depuis 1999.

Quand pourrai-je m'inscrire ?

La formation ouvre prochainement. Laissez vos coordonnées via le bouton « S'inscrire » : nous vous recontactons dès l'ouverture des inscriptions.

Maîtrisez pleinement les produits structurés avec notre formation en ligne

En partenariat avec LCGP Formation, structure de formation de la Compagnie des CGP.

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